1. Termin
             Lebenssituation / finanzielle Planung
             Risikoanalyse
             Anlageerfahrung, Chancen und Risikoneigung
             Bestandsaufnahme

  2. Termin
             Informationsmaterial
             Wichtige und unwichtige Versicherungen
             Prinzipien der verschiedenen Anlageformen
             Mögliche Strategien
             Formulierung der bevorzugten Strategie
             Bestimmung der Beiträge/Anlagebeträge

  3. Termin
            
Produkte zur Strategie
             Produkteigenschaften
             Produkt- und Anbieterauswahl

  4. Termin
             Dokumentation
             Prüfung der Unterlagen

  Jahresgespräch
             Veränderungen der Lebenssituation
             Veränderungen gesellschaftlichen o. ges. Rahmenbedingungen
             Veränderungen bei Anbietern und/oder Produkten
             Neue Anlage- und Absicherungsmöglichkeiten
             Ggf. Optimierung / Veränderung / Neufassung

Die Beratung

Finanzhaus Garbsen ltd.